JAKARTA , Cobisnis.com – PT Chandra Asri Pacific Tbk (Chandra Asri Group) secara resmi telah menggunakan opsi Greenshoe dalam fasilitas pinjaman sindikasi berjangka terkait keberlanjutan
(“Fasilitas”) setara US$600 juta, yang ditandatangani pada Mei 2024, dengan meningkatkan Fasilitas tersebut menjadi setara dengan US$800 juta setelah mendapat respons positif dan
permintaan tinggi atas Fasilitas tersebut dari pasar perbankan. Fasilitas ini disediakan oleh sejumlah mitra perbankan dari berbagai negara, termasuk Indonesia, Singapura, dan Thailand.
Kesepakatan ini menandai dukungan yang lebih besar dan solid dari industri perbankan,mengukuhkan komitmen Chandra Asri terhadap praktik bisnis yang bertanggung jawab dan pengelolaan lingkungan yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja Perusahaan secara
keseluruhan.
Chandra Asri Group bermitra dengan Oversea-Chinese Banking Corporation Limited (“OCBC”) sebagai bank penasihat dan Mandated Lead Arranger, Underwriter, dan Bookrunner (“MLAUB”) untuk fasilitas pinjaman sindikasi senilai setara USD800 juta, didukung oleh lembaga keuangan
terkemuka seperti: PT Bank Central Asia Tbk, PT Bank Danamon Indonesia Tbk,
KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED, PT Bank Permata Tbk., PT BANK HSBC INDONESIA, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, dan Bank ICBC Indonesia.
Ada pun, OCBC juga bertindak sebagai Koordinator Keberlanjutan tunggal dalam Fasilitas tersebut.Pinjaman ini ditujukan untuk mendukung proyek-proyek ekonomi yang berkelanjutan secara lingkungan dan sosial guna mendukung pertumbuhan Perusahaan, yang akan memperkuat
kepemimpinan Chandra Asri Group di sektor kimia dan infrastruktur. Melalui integrasi strategi keuangan dengan tujuan keberlanjutan, Chandra Asri Group, sebagai mitra pertumbuhan yang
berdedikasi, yakin dapat memimpin praktik bisnis yang berkelanjutan.
Andre Khor, Chief Financial Officer Chandra Asri Group, menyatakan, “Chandra Asri Group sangat senang dapat berkolaborasi dengan lembaga keuangan terkemuka dari berbagai wilayah,
dan kami berharap dapat memanfaatkan dana ini untuk mendorong proyek-proyek ekonomi berkelanjutan. Kami juga berterima kasih kepada OCBC atas peran luar biasa mereka sebagai bank penasihat dan MLAUB. Keahlian dan dukungan mereka telah sangat berharga dalam
membantu kami mencapai pencapaian ini dan memungkinkan Chandra Asri Group untuk maju secara bertanggung jawab.”
Tan Teck Long, Head of Global Wholesale Banking of OCBC, mengatakan, “Kami senang dapat mendukung Chandra Asri dalam fasilitas terdepan di pasar ini, yang akan memungkinkan Grup untuk mendorong pertumbuhannya dengan cara yang ramah lingkungan. Kemitraan ini
mencerminkan komitmen OCBC untuk memanfaatkan keahlian dan solusi keuangan inovatif kami guna membantu klien kami mencapai ambisi mereka dan mendukung mereka dalam transisi
menuju dunia dengan emisi karbon rendah.”
